这山岭之间本渺无人烟，惟传出有人在此得道成仙的传闻后，不少修道炼仙之士纷纷迁居至此，成为着名的「仙人村」。

巫翁是最早到此定居的其中一人，加上年纪老迈的他长有童顏鹤发，因而在村内享负盛名，甚至有不少初到村子的炼仙之士会偷偷伏在巫翁家门前，窥看他的炼仙秘术。说来奇怪，当大伙儿奇招百出的时候，巫翁偏偏只是在自己供奉的「福」、「?」、「寿」三尊陶瓷神像面前打坐、唸经，日日如是。

有人认为巫翁的方法过于被动，不会得到神仙青睞。岂料，在一个雷电交加的夜晚，窗户被强风吹开，一根小树枝被吹入屋里，扫跌了「福」、「?」、「寿」三尊神像。神像堕地粉碎，内里的三张字条重见天日。巫翁拾起字条细看：「棘」、「毛」、「九黑」。

难道「福」、「?」、「寿」三仙受到他的诚心感动，特意给他指点迷津？巫翁大喜，朝着满地碎片叩上逾百响头后，马上按着字条的内容去收集材料炼丹。

棘，是这山岭的特產，以其黏稠汁液见称，能医百病；九黑，是九种常用黑色药材的统称，可轻易于山岭间採集得到；毛……是谁的毛？走兽的毛？雀鸟的羽毛？这道提示太含糊，难以猜中。不如先将所有想得到的「毛」都收集回来，再决定怎么办。

短短七日间，山岭中的棘、九黑和飞禽走兽数量锐减……

巫翁找来七七四十九个小小的炼丹炉，每个炉分别配以棘汁、九黑和其中一种收集回来的毛。四十九个小丹炉日熬夜熬，终究还是炼不出甚么来。

在巫翁绞尽脑汁之时，邻人前来敲门：「我们知道『毛』的意思，特意前来告诉你的！」

原来巫翁得到神示一事早已被偷窥者看见，并在村中广传。眾人议论纷纷，讨论那未知的「毛」意指何物……